“希望不要再出現(xiàn)2008年那樣的瘋漲了!”近日一條加拿大鉀肥公司被收購(gòu)的新聞引起鐘先生的注意。他在廣州做了近30年的農(nóng)資生意熟知鉀肥基本靠進(jìn)口。一旦外企聯(lián)合起來進(jìn)口鉀肥就會(huì)漲價(jià)這對(duì)他的生意很不利。
鐘先生的擔(dān)憂不無道理。8月18日全球第一大礦業(yè)公司必和必拓向全球最大的鉀肥出產(chǎn)商Potash發(fā)起收購(gòu)但遭拒絕。一石激起千層浪。眾多業(yè)內(nèi)人士開始認(rèn)識(shí)到隨著鉀礦進(jìn)一步向少數(shù)寡頭集中進(jìn)口依存度超過50%的中國(guó)或?qū)⒅鸩絾适Ф▋r(jià)權(quán)鉀肥最終淪為另一個(gè)鐵礦石中國(guó)農(nóng)業(yè)勢(shì)必陷進(jìn)高價(jià)鉀肥困局。
鉀肥生產(chǎn)日趨集中
“不僅是鉀肥整個(gè)化肥市場(chǎng)目前都是處于供大于求的狀況。”鐘先生告訴記者但行業(yè)正從金融危機(jī)中逐步恢復(fù)過來。
不過必和必拓看中的顯然并不僅是眼前利益。其鉀鹽版圖早已布局:1月28日必和必拓收購(gòu)加拿大阿薩巴斯卡鉀鹽有限公司從而獲得超過一萬平方公里的開采權(quán)。另外它在埃塞俄比亞還擁有17000平方公里鉀鹽開采權(quán)。
礦業(yè)巨頭為何如此鐘情于鉀鹽?華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授廖宗文告訴南方日?qǐng)?bào)記者鉀肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原料。在生產(chǎn)化肥的三個(gè)主要元素里氮、磷從其它加工轉(zhuǎn)化過來來源較為多樣化；只有鉀來自鉀鹽而鉀鹽又基本只存在于鉀鹽礦相對(duì)氮磷較為稀少和較難再生。
值得警惕的是近年來鉀肥生產(chǎn)日趨集中。一位不愿具名的化工行業(yè)分析師昨日告訴南方日?qǐng)?bào)記者鉀肥生產(chǎn)企業(yè)本來就比較集中且集中度正逐步提高。在必和必拓收購(gòu)Potash之際俄羅斯兩大鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)和西利維尼特鉀肥公司(Silvinit)正謀求合并一旦成功將形成一家擁有1150萬噸鉀肥產(chǎn)能的生產(chǎn)商產(chǎn)能僅次于加拿大鉀肥公司。
“俄羅斯的整合可能會(huì)使卡特爾目前占全球產(chǎn)量的55%比重升至62%。”瑞銀的一份報(bào)告指出。
事實(shí)上全球鉀肥的整合還不止這兩樁。必和必拓的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手淡水河谷也早已介入鉀肥領(lǐng)域。去年淡水河谷就以8.5億美元從力拓手中購(gòu)得其鉀肥資產(chǎn)。今年淡水河谷以38億美元現(xiàn)金收購(gòu)了全球最大的油籽加工商邦吉(BungeLimited)在巴西的肥料礦產(chǎn)事業(yè)。
瑞銀報(bào)告還提到西利維尼特鉀肥公司所有權(quán)發(fā)生變動(dòng)后很可能會(huì)加入BPC。隨著西利維尼特鉀肥公司的加入BPC的出口市場(chǎng)份額將從29%增至44%而與Canpotex加起來所占的份額約為64%。這就可能使BPC擁有更大的議價(jià)能力特別是在鉀肥需求強(qiáng)勁而全球庫存水平不高的時(shí)期。
“生產(chǎn)層面的整合和進(jìn)一步集中對(duì)中國(guó)等進(jìn)口商肯定不利生產(chǎn)商越少越容易形成某些價(jià)格或產(chǎn)量上的‘秘密協(xié)議’在對(duì)進(jìn)口商的談判上更具有話語權(quán)。”上述分析師稱。
下一個(gè)鐵礦石?
在廖宗文看來對(duì)中國(guó)而言無論是必和必拓還是Potash都不是省油的燈都是謀求最大利潤(rùn)所以收購(gòu)成功與否并不關(guān)鍵。他看到的積極的一點(diǎn)是在媒體的呼吁下中國(guó)各界開始重視鉀肥的安全。
作為農(nóng)業(yè)大國(guó)中國(guó)對(duì)化肥的需求無疑是巨大的其中鉀肥需求約占全球的五分之一。但中國(guó)又是鉀鹽疲乏國(guó)家進(jìn)口額占消費(fèi)總量比重超過50%。
據(jù)中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì):2008年中國(guó)鉀鹽表觀消費(fèi)量為588.2萬噸、鉀肥為517.2萬噸其中國(guó)產(chǎn)鉀鹽277.5萬噸、進(jìn)口鉀鹽 324.9萬噸、出口鉀鹽14.2萬噸。進(jìn)口鉀鹽約占國(guó)內(nèi)鉀鹽表觀消費(fèi)量的55%(2007年對(duì)外依賴度一度創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)71.8%)實(shí)際需求量與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量之間的缺口已經(jīng)達(dá)到770萬噸。
從供應(yīng)面看全球鉀鹽資源量雖充足但集中在少數(shù)國(guó)家僅加拿大就占了全球53%的資源量。我國(guó)目前發(fā)現(xiàn)總儲(chǔ)量?jī)H10億噸不到世界總儲(chǔ)量的1%年產(chǎn)量也只占全球1.6%。而2010年中國(guó)的鉀肥進(jìn)口量將大部分來自白俄羅斯和加拿大。
“鉀肥希望不要成為下一個(gè)鐵礦石。”接受南方日?qǐng)?bào)采訪的眾多人士都表達(dá)了相似的擔(dān)憂。兩者何其相似。鐵礦石方面中國(guó)自產(chǎn)礦石不足一半以上需大量進(jìn)口而必和必拓、淡水河谷、力拓控制著鐵礦石海運(yùn)商業(yè)量的70%以上。此外兩者同樣需要進(jìn)口談判同樣存在協(xié)議和市場(chǎng)價(jià)格的“雙軌制”和存于中國(guó)內(nèi)部的“壟斷謀利”。（黃應(yīng)來）
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