國內(nèi)氮肥行業(yè)現(xiàn)狀分析
來源：互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時間：2008-01-15 閱讀次數(shù)：7278次
近年來，我國化肥工業(yè)一直保持穩(wěn)定增長勢頭，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的局面。2006年全國農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純)產(chǎn)量為5,592.79萬噸，比05年同比增長8.0%；2007年1-11月全國農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純)產(chǎn)量為5,248.58萬噸，比06年同期相比增長13.1％。
隨著化肥子行業(yè)產(chǎn)能的逐步釋放，化肥子行業(yè)產(chǎn)量、收入均保持著快速增長。2006年化肥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2,774.9億元，同比增長 18.4%，實現(xiàn)利潤總額183.1億元，同比增長4.06%。2007年1-8月份實現(xiàn)銷售收入2,192.7億元，同比增長26.44%，實現(xiàn)利潤總額139.7億元，同比增長30.78%，化肥行業(yè)經(jīng)過2004年、2005年快速發(fā)展以后，行業(yè)增速有所放緩。但依然維持較高的增長速度。
據(jù)統(tǒng)計，2007年1-8月，全國化肥累計生產(chǎn)（折純，下同）為3766.53萬噸，同比增長11.75%?；手械?7年1-8月累計生產(chǎn) 2,770.03萬噸，同比增長10.65%；其中，高濃度氮肥尿素累計產(chǎn)量為1631.4萬噸，同比增長11.81%，。07年1-8月，磷肥累計產(chǎn)量為830.99萬噸，同比增長12.78%。07年1-8月鉀肥產(chǎn)量累計為165.52萬噸，同比增長26.93%；07年1-8月，硝酸銨肥累計生產(chǎn)了 946.84萬噸，同比增長23.78%。
2、氮肥（尿素）行業(yè)基本情況
化肥行業(yè)從分類上主要包括氮肥制造業(yè)、磷肥制造業(yè)、鉀肥制造業(yè)，復(fù)合肥制造業(yè)四個子行業(yè)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國化肥生產(chǎn)以氮肥為主，所占比例遠(yuǎn)高于國際平均水平，而鉀肥生產(chǎn)比例則遠(yuǎn)低于國際水平。從全球平均水平看，氮肥占化肥總量的60%，磷肥占23%、鉀肥占17%。我國的化肥生產(chǎn)狀況則是氮肥所占的比重要遠(yuǎn)高于國際平均水平，氮肥約占化肥總產(chǎn)量的73%，磷肥約占22%，鉀肥約占5%。
氮肥是中國農(nóng)業(yè)消費最多的一種化肥，我國氮肥種類主要包括尿素、硝銨、碳銨、硫銨等品種，其中尿素是主要品種，占中國氮肥總消費量的60％以上，而世界上大多數(shù)國家發(fā)達(dá)國家的氮肥消費基本全是尿素。
而尿素相對其它氮肥的優(yōu)勢在于含氮量高，不會在土壤中殘留酸根，長期使用不會使土壤變質(zhì)和結(jié)塊。尿素的含氮量高達(dá)46.65％，而碳銨、硫銨和硝銨的含氮量分別為29.17％、21.23％和17.5％，且使用后會造成土壤硬化和酸化，影響土壤的質(zhì)量，氮肥各品種中，尿素產(chǎn)量占總氮肥的 60.7%，其它氮肥產(chǎn)品如：碳銨、硝銨、氯化銨和復(fù)合肥等（含氮量）占39.3%。
我國氮肥生產(chǎn)企業(yè)近600家，不過整個氮肥子行業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)量多，生產(chǎn)規(guī)模小，競爭力不強等現(xiàn)狀。目前，國內(nèi)具有國際競爭力的氮肥產(chǎn)能僅占30％左右，迫切需要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整提高部分大、中型企業(yè)的競爭能力，將產(chǎn)品出廠成本降低到國際先進(jìn)水平。
3、我國尿素產(chǎn)能過剩已成必然
從國內(nèi)情況來看，2006年尿素產(chǎn)量為3,869萬噸（折純），同比增長13.3%。2007年1-8月份尿素產(chǎn)量為1,631.4萬噸（折純），同比增長11.8%，增速遠(yuǎn)高于世界平均水平。
新建產(chǎn)能仍在大量增加，產(chǎn)能過剩壓力逐步加大。如2007-2008年中國在建和擬建尿素項目達(dá)到600-910萬噸，較大項目包括吉林農(nóng)藥化肥公司呼倫貝爾100萬噸，中石油吉林分公司104萬噸，中石油集團(tuán)塔里木80萬噸，寧夏捷美豐友化工公司80萬噸，鄂爾多斯104萬噸，川化80萬噸等，據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年將新增尿素產(chǎn)能365萬噸，2007年-2008年將是我國尿素擴(kuò)能項目投產(chǎn)高峰期。2009年已經(jīng)公布擬建項目有240萬噸，預(yù)計擴(kuò)能速度將較2008年有所減緩，2010年尿素新建項目增幅將低于2009年。
4、尿素行業(yè)整合不可避免
尿素行業(yè)為一個高污染，尤其是一些小化肥企業(yè)的污染、能耗更為嚴(yán)重；再加之我國對節(jié)能減排力度的逐步加大，行業(yè)整合不可避免。
目前我國擁有200多套尿素生產(chǎn)裝置，產(chǎn)業(yè)集中度較低，并且已經(jīng)呈現(xiàn)出供大于求的市場局面，并且尿素子行業(yè)屬于高污染高能耗行業(yè)，尤其是一些小化肥企業(yè)的污染、能耗更為嚴(yán)重，再加之我國對節(jié)能減排力度的逐步加大，氮肥（尿素）子行業(yè)將呈現(xiàn)并購整合加快、行業(yè)集中度提高的局勢，競爭力強的大型企業(yè)將贏得加快發(fā)展的機(jī)遇。
目前尿素生產(chǎn)工藝一般分為氣頭、煤頭以及油頭。隨著國際油價近年來不斷上漲，導(dǎo)致我國油頭尿素生產(chǎn)企業(yè)基本已經(jīng)停產(chǎn)，目前我國尿素企業(yè)以氣頭和煤頭為主。國際上氮肥生產(chǎn)主要以天然氣為原料，占到全球氮肥總產(chǎn)量的約85%。而我國氮肥行業(yè)受我國富煤少油缺氣的能源結(jié)構(gòu)影響，主要以煤為主，占到總量的近70%，以天然氣為氮肥原料的企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的約30%。
需要指出的是，近年來化肥生產(chǎn)需要的煤炭、天然氣等能源及其他原料逐年上漲，尤其是國家已經(jīng)明確表態(tài)未來幾年以每年10％的上漲幅度提高天然氣價格，而07年11月10日天然氣出廠價上漲幅度達(dá)到50％，遠(yuǎn)高于之前的上漲幅度，雖然此次化肥用天然氣沒有漲價，且我國大部分氣頭化肥生產(chǎn)企業(yè)雖然計劃內(nèi)用氣比例較高，但由于國內(nèi)天然氣供應(yīng)緊張，氣頭化肥公司實際上配比不是很大，他們要么停產(chǎn)延長檢修時間、要么用工業(yè)用天然氣。這也使得使用天然氣市場價的氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加。
目前以煤炭為主的尿素企業(yè)生產(chǎn)成本平均在1,300元/噸，而以天然氣的生產(chǎn)成本由于近期天然氣價格上漲，生產(chǎn)成本平均在已在1,100元/噸左右，不過由于煤頭尿素企業(yè)煤炭所占生產(chǎn)成本在30-40％，而氣頭尿素企業(yè)天然氣所占生產(chǎn)成本80％，未來天然氣價格上漲速度仍快于煤炭價格上漲速度，因此從長期來看，煤頭尿素龍頭企業(yè)將具有長期競爭優(yōu)勢。
不過，氣頭龍頭企業(yè)為了避免天然氣價格上漲帶來的生產(chǎn)成本增加，紛紛轉(zhuǎn)向投資以煤炭為原料的尿素生產(chǎn)裝置，或者收購煤頭尿素生產(chǎn)企業(yè)，比如，云天化在內(nèi)蒙古擬出資6.12億元參與增資擴(kuò)股后擁有51%股權(quán)的金新化工建設(shè)的50萬噸合成氨、80萬噸尿素項目，而云天化還擁有天安項目50萬噸殼牌煤氣化裝置，進(jìn)而使云天化化肥業(yè)務(wù)將實現(xiàn)氣頭向煤、氣并舉，以煤為主的新格局轉(zhuǎn)變，進(jìn)而應(yīng)對天然氣漲價以及供應(yīng)不足對公司化肥業(yè)務(wù)發(fā)展造成的束縛。
與氣頭尿素企業(yè)不同的是，煤頭企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時，均在投資或者收購煤炭公司，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以降低自身的生產(chǎn)成本。比如湖北宜化控股子公司貴州宜化與貴州興化組建的合資公司（貴州宜化持有60％股權(quán)）已取得煤礦許可證，并于07年6月份起開始開采，另外貴州宜化07年下半年收購了黔西南州新宜礦業(yè)60％的股權(quán)以及貴州瑞信煤業(yè)100％股權(quán)；柳化股份以8473.46萬元收購貴州新益礦業(yè)90％股權(quán)。
因為未來煤頭龍頭企業(yè)以及逐步轉(zhuǎn)型煤頭或者收購兼并煤頭中小化肥企業(yè)的氣頭龍頭企業(yè)將在未來的行業(yè)整合中勝出。
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