上半年即將結(jié)束，要說提到最多的詞，莫非低開工率、環(huán)保，批發(fā)環(huán)節(jié)價(jià)格倒掛等等，要說這其中意料之外的莫非是環(huán)保檢查了，山東河南河北，山西遼寧，蘇皖，川渝，內(nèi)蒙，即將是吉林黑龍江，等等幾乎涵蓋了所有省份。
今天我們就主要聊聊這次環(huán)保“回頭看”給尿素行業(yè)帶來的利好和利空有哪些？
利好1:幾乎就是確定了一些尿素廠家的設(shè)備中老舊的、高成本的一套或者兩套設(shè)備已無法再開工，或者說不愿意再開工，一方面是不符合環(huán)保要求，另一方面就是基于煤炭價(jià)格暫時難有大落，虧本的這部分設(shè)備再開工已無大意義。利好2:三胺、液氨等化工產(chǎn)品已經(jīng)歷了幾輪，總之是比尿素產(chǎn)品多很多次的環(huán)保檢查(尿素行業(yè)是自去年12月份以來才遭遇環(huán)保的大力度檢查的)，這些化工產(chǎn)品的開工受到環(huán)保的影響已不大，加之這些行業(yè)的利潤相較于尿素仍大很多，所以尿素開工率受限是一定的。利好3:環(huán)保力度更大，車用尿素的推廣進(jìn)展會稍快一點(diǎn)，河南某大廠、重慶某大廠等的產(chǎn)能中約20％-30％都在產(chǎn)車用尿素，雖然在尿素總產(chǎn)能中占比不大，但在8-9月份的尿素平淡期，總是聊勝于無滴。
簡而言之，近期的環(huán)保“回頭看”已代表著政府對于環(huán)境監(jiān)測的一種態(tài)度，一次二次三次反反復(fù)復(fù)的核查是否有不符合要求的企業(yè)或者企業(yè)設(shè)備中不符合環(huán)保要求的設(shè)備，尿素開工率暫不高，剛剛過60%不多，加之近兩日起內(nèi)蒙某大廠意外性的設(shè)備故障，停檢一個星期，另一大廠要到7月中旬才能復(fù)產(chǎn)，中國化肥網(wǎng)小車堅(jiān)持上次本人在上一篇文章中的小看法——尿素價(jià)格繼續(xù)僵持式回落，待7月中下旬以后，隨著開工率的回升加之內(nèi)貿(mào)需求的減少，尿素價(jià)格降幅將增大。
下面來聊聊利空，其一便是下游復(fù)合肥行業(yè)開工不足，當(dāng)然小廠首當(dāng)其沖，然后是大廠中的陳舊設(shè)備，總之在本就復(fù)合肥行業(yè)對于尿素采購原料的平淡期，更是一種利空。其二是電廠的脫硫脫銷需求受抑制，小型電廠幾乎無法開工，中大型電廠脫硫脫銷對于尿素的需求雖會平穩(wěn)，但是在接下來尿素平淡期，這些中大型電廠更可能是選擇尿素低價(jià)時期采購，乃至尿素價(jià)格接近成本線之際采購，可能會加劇尿素的需求間歇期的價(jià)格惡性競爭。 其三是煤炭行業(yè)繼續(xù)遭受嚴(yán)厲的環(huán)保檢查，煤炭價(jià)格不會大落，尿素成本高位，而下半年需求淡季，價(jià)格雪上加霜的可能性更大。其四是尿素行業(yè)不確定性因素更加的多，操作需要慎之又慎，去產(chǎn)能過程雖會加快，但新的低成本的且符合環(huán)保要求的新尿素產(chǎn)能也在向我們走來，如山東兩個大廠家的新設(shè)備，江蘇某個廠家的新設(shè)備，河南兩個大廠的新設(shè)備，額，粗略估計(jì)總產(chǎn)能約在100萬噸，舊的未去，新的悄然將至，尿素行業(yè)可變因素過多，讓咱廣大尿素廠商糾結(jié)中操作。
據(jù)最新消息，周末至今液氨價(jià)格出現(xiàn)回落，隨著液氨的下游一銨、復(fù)合肥等需求進(jìn)入尾聲，待液氨價(jià)格低至一定程度，轉(zhuǎn)產(chǎn)尿素的數(shù)量將增加，加之環(huán)保檢查將陸續(xù)促使尿素行業(yè)肅清一些不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，尿素開工率回升將是必然，即符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)都會正常開工，以出售從而獲得利潤，盡管屆時價(jià)格可能偏低，但不開工的話，更加沒有利潤。
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